中国网汽车12月10日讯 12月9日，北京汽车股份有限公司在其官网刊发了面向全球的招股书。根据招股书显示，北京汽车全球发售股份数目为123882万股，招股价介于7.6-9.8港元之间，其中香港发售股份数目暂定为6194.1万股H股，国际发售股份数目暂定为117687.9万股H股。计划筹资金额最高可达121.4亿港元，预计将于12月19日在联交所主板挂牌上市。股份代号为：1958。业内普遍认为，如果成功上市，北汽将成为港交所上市的第二大乘用车制造商。

　　招股书显示，预计扣除全球发售相关费用全球发售所得款净额约为96.568亿港元，其中60%将用于固定资产投资，10%投入北京汽车乘用车开发，5%用来发展销售网络及推广北京汽车乘用车，15%偿还银行借款，10%用于补充营运资金及做一般企业用途。

　　目前，北汽集团已引入10个基础投资者，认购7.86亿美元股份，如果以最高价估算，相当于此次发行股份约56.5%，10家基石投资者分别为：易颖、首航国际、亦庄国际、北京控股、招银国际、瑞群投资、人保财险、大众交通(香港)、汇名、中兵投资。承销商包括汇丰银行、德意志银行、花旗证券和瑞银等。

　　北汽主要业务包括自主品牌汽车、获梅赛德斯-奔驰授权使用品牌的北京奔驰及中高端品牌业务北京现代三大板块。旗下产品覆盖轿车、SUV、MPV及交叉型乘用车四个类别。

　　虽然目前中国乘用车市场为全球最大，但乘用车拥有量相对于人口的比例(乘用车普及率)仍然较低，2013年仅为7.2%。相对于其他发达国家，如澳大利亚的59.5%、德国56.6%以及亚洲日本48.2%及韩国31.2%，中国乘用车市场的未来发展空间巨大。截至2013年，中国乘用车销售量排名依次为：上海汽车工业(集团)总公司，(简称：上汽)，中国第一汽车集团公司(简称：一汽)，东风汽车集团(东风)，长安汽车集团(长安)及北京汽车集团有限公司(北汽集团)，2011至2013，这五大汽车集团占全国乘用车总销售量约68.2%。

　　从2009至2013年，中国豪华乘用车销量年复合增长率达38.3%， 远远高于同期中国整体乘用车市场(包括进口乘用车)的年复合年增长率15.5%。截至2013年，在中国合资豪华乘用车市场分布比中，一汽奥迪，华晨宝马，北京奔驰分别以54.2%，27.4%，以及15.3%排名前三位，几乎垄断了该领域的整个市场。戴姆勒一直计划提高在中国销售由北京奔驰生产的乘用车比例，预计从2010年的30%提高到2015年的67%。这无疑将进一步增加北京奔驰的销售业绩，同时也将使生产商内地车企北京汽车股份有限公司有能力支持更多车型的进一步国产化，并降低成本，提升盈利能力。

　　得益于和北汽股份的合作，北京现代在中国实现了迅速增长，从2008年到2013年销量年均复合增长达28.4%，以单个品牌销量计算，北京现代是2013年中国第二大的合资乘用车品牌。2013年以销量计算，中高端品牌紧凑型轿车车型中，现代伊兰特，福特福克斯，大众朗逸，以8.5%，8.3%，和7.7%排名前三位。

　　中国自主品牌乘用车市场的规模由2006年的2.2百万辆增加至2013年的7.3百万辆，2013年中国自主品牌占乘用车市场总额的40.7%。自主品牌中高端轿车是该类别中的重要一类，主要制造商包括一汽、上汽及北汽股份。北汽股份拥有绅宝、北京及威旺三个品牌。绅宝D70是北汽股份于2013年5月上市的新产品，上市当年的销量就超过10,000辆，在同期自主品牌中高端乘用车中排名第一，是同期该类型轿车中最畅销的车型。除了运用了萨博技术的绅宝系列，该公司2011年推出另一品牌---威旺，该系列则专注于交叉型乘用车及MPV产品。该产品销量从2011的10,016辆，快速增长至2013年的130，274辆，复合年增长率达到260.7%； 北京牌E系列轿车在2012年3月上市，上市当年销量超过20,000辆并在2013年大幅增长到60,000余辆，为中国两款最畅销小型自主品牌车型之一。